细数加密行业5个肉眼可见的变化

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作者:三刀 来源:X,@sdcrypto123

今天的行业发生了以下几个肉眼可见的变化:

(1)套利、撸毛的人大大增加  

以前大家只能在二级接盘各自持币炒作,而现在应该有1/5的用户已经转变为通过半一级市场的套利跟撸毛进行拿币。这群人有个特点,对二级市场买币是比较排斥的,可以撸,可以打(铭文),可以捐(meme),可以质押,但就是不买。这个比例对应增加的话,等于二级市场少了很多买币的人,而多了很多低成本要卸货的人

(2)热点分散

Restake、铭文、nft、solana生态、模块化、二层网络。这次牛市没有一个热点是全民参与的,跟以前非常不一样,资金跟用户完全没有合力起来,各玩各的,散漫无序。产生这个的原因,首先是行业发展问题,行业变得又大又广,一个人想要玩遍、玩透全行业基本不可能的了;

第二是全行业缺少真正能再次引起想象力的变革产品,更多的只是一个改进型牛市(在以前出现过的创新上进行微创新)

(3)太多项目的市值被提早透支

现在大家对什么项目是好,什么项目是吹牛都非常有自己的判断力,很难买到又好又便宜的东西。例如以太的2条二层网络op跟arb,这2个简直出道即巅峰,现在的价格跟1-2年前刚上线时基本差不多,甚至arb还低于上线时的价格了。

好东西不便宜,好东西跟能赚钱变成了两码事

(4)资金没有流入币圈  

过往投资行业的机构都是懂行人,他们除了了解btc也了解以太坊,除了了解以太坊也会去积极投资各种创新币。

但这次不同,ETF之后,投资btc的资金不是直接在链上打转,而是留在了千里之外的其他市场,这些钱只在btc上面打转,对创新币,对btc外的投资基本没兴趣。

这样说的:上两轮进来的机构都是懂行业的,都是拿钱进来投资行业的,而这一轮新进的很多机构,只对btc感兴趣(作为对冲配置)。

所以以太坊今年能不能顺利通过ETF其实是挺重要的,决定了它能不能拥有大量新进资金对它进行投资,如果没有ETF,靠场内现有的这些机构,要暴力推动以太坊的市值跟单价,还真的没那么容易

(5)竞争极度加剧  

竞争加剧的表现在2方面,一个是新晋对手的数量特别多,二是新晋对手的实力非常强。23年链上衍生品跟restake刚有苗头,一大堆对手就蜂拥而上。今年出现了很多逆以往经验的情况:赛道在变大,但是早期有优势的选手份额却在萎缩,这种情况可以说的每个赛道都同时出现了,不单单只是衍生品。这种变化带来的结果就是:买了老大拿住老大,却不一定价格会顺利大幅上涨了,因为市场份额跟想象力并没有跟着上涨,甚至有可能在一些新晋对手的步步紧逼下,地位变得摇摇欲坠

行业的这个变化,比我自己预计的快了一个周期,我原本以为要这个周期过完,才会真正到来,没想到我们此时却已经身处这个时刻了。

仰望星空,也要脚踏实地;心怀梦想,却也要尊重现实。

在这样一个新的发展周期(红利期向稳定发展期过渡),需要考验各自的智慧。处理得好、调整得好,则可以把红利期的财富顺溜着持续增长下去(但会变得缓慢一些);处理不好,还是一直在用老逻辑处理未来的投资、投机,则可能逐步回吐利润,做一场经历多年的财富白日梦。

我给自己这次牛市做的调整是:半年后,要尽量放低点预期 同时加大减仓比例

此时快讯

【尼日利亚央行将冻结Bybit、KuCoin、OKX、Binance用户账户】金色财经报道,尼日利亚中央银行(CBN)发布了一项指令,要求所有银行和金融机构识别与加密货币交易所进行交易的个人或实体,并确保此类账户在六个月内接受无借记(PND)指令。 
根据分享的通知,CBN列出了Bybit、KuCoin、OKX和Binance加密货币交易所,并表示它们没有在尼日利亚开展业务的许可。该银行表示,将抓获任何其认为在上市平台上非法买卖Tether(USDT)的人,特别是那些使用点对点(P2P)方式的人。
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