贝莱德和其他比特币 ETF 剥夺了比特币的增长空间吗?

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作者:Marc Taverner,XEROF联创 来源:blockworks 翻译:善欧巴,金色财经

比特币已经“问世”超过 15 年了,现在越来越多的公司和品牌开始接受这种加密货币作为支付方式。

但是,对于大多数人来说,用比特币支付就像用银河系信用点支付一样陌生。

事实是,现在形式的比特币不会被用来购买你的咖啡。但它可能会资助一家改变你生活的公司 – 这就是为什么我们需要给它一些应用空间。

设计上,比特币是稀缺的。这使其成为一种可靠的价值储存手段,因此人们希望能够使用它。随着比特币越来越少用于日常交易(例如购买你的咖啡),它正以其他方式作为交换媒介变得越来越流行;例如,基金、风险投资公司和天使投资人对创业公司的战略投资。我们知道这一点,是因为我们看到越来越多的初创公司在寻找将比特币兑换成法定货币的提供商,以便运营其业务(例如支付员工工资和办公室租金)。

我们还看到大型机构投资者越来越多地购买比特币作为一种替代投资,以寻求多元化其投资组合并寻找能够抵御市场波动带来的回报。

当然,最近获批的比特币 ETF 也让比特币的热度更上一层楼,其中贝莱德 公司更是成为了史上最大的比特币买家之一。截至 2024 年 5 月,贝莱德的 iShares 比特币信托基金已经累计持有超过 274,000 枚比特币(按撰写本文时价格计算,价值约 160 亿美元)。

正因如此,比特币现在俨然成为主流投资机构眼中可行的投资机会。然而,随之而来的是一个令人担忧的问题:大型机构玩家可能会垄断市场,损害那些仍然倾向于将比特币作为交换媒介使用的公司、创始人和其他投资者利益。

像贝莱德这样的庞大机构为了填满其比特币 ETF 而囤积比特币,会限制比特币的流通供应,进而威胁到比特币的普及。

同时,这些机构推动的比特币价格上涨又会让比特币成为一种更具吸引力的投资和持有资产。这就是比特币的“双刃剑”效应,并且已经造成了实际问题。

随着越来越多的公司将比特币纳入其资产负债表,他们需要一个更具流动性的生态系统来进行比特币交易和兑换。然而,比特币 ETF 的设计初衷就是不“放手”所持有的比特币。那么,接下来会发生什么?

唯一有效且有力的答案就是监管。并不是取消对现有比特币 ETF 的监管,而是支持监管机构批准更多以比特币价值为杠杆的金融产品,让比特币 ETF 不再是唯一的市场选择.

批准其他以数字资产为杠杆的金融产品(例如即将到来的以太坊 ETF 审批决定)也可以减轻一些 ETF 购买压力。同时,发放更多法币与比特币支付和兑换渠道的牌照和许可(这样人们获取比特币的方式就不局限于经纪商),也可以帮助更多比特币重新流入市场.

在 Web3 生态系统中,越来越多的投资者使用加密资产支持有前景的初创公司。许多伟大的项目和倡议已经通过比特币或其他稳定币获得了资金,未来我们应该会看到更多这样的例子.

但是,为了实现这一点,我们需要确保市场上有足够的比特币流通。这需要更多具有不同购买模式和不同数字货币支持的金融产品,以及更多可供投资者和使用比特币资助公司的公司使用的交易媒介.

最棒的是,像贝莱德这样的巨头公司也应该支持这一计划——如果他们的比特币 ETF 有任何迹象的话,那就是对数字货币投资产品的需求只会越来越大.

此时快讯

【华科智能投资宣布投资Tide Capital数字资产及加密货币基金】金色财经报道,华科智能投资(01140.HK)公布,于2024年4月23日,公司全资子公司WK Cosmos Holdings Limited与TideLabs Ltd.就Tide Capital设立及管理的名为Tide Investment One Limited Partnership的基金签订了基金认购文件及有限合伙协议。此次基金投资旨在让公司能够深入数字资产及加密货币市场,藉由TideCapital的专业优势,捕捉数字资产及加密货币领域的投资机会。
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