2023年的第一个DeFi“肝”货 (超长 慎入)

来源：twitter

整理了40多个具有超强潜力的DeFi协议路线图。经其授权，我做了翻译补充，以方便大家参考。
一个关于DeFi赛道蓝图的超长推文，让我们开始吧!

由于DeFi仍处于起步阶段，路线图是大多数协议面对市场和投资者的主要卖点。
在这个推文中，作者囊括了成熟的DeFi协议以及具有公开路线图的小型创新项目，来带你以最全面的视角了解DeFi行业的发展方向。

@CurveFinance

最受欢迎的DEX之一。
路线图：

推出crvUSD稳定币
该协议将使用一种名为LLAMMA的新型清算AMM算法，以防止清算惩罚。

LLAMMA将逐步清算借款人的头寸，而不是一次性清算。

@AaveAave

最大的去中心化货币市场。
在最近的一次采访中，

@lemiscate

谈到了AAVE的下一步计划：

GHO稳定币
– AAVE借记卡；

一个用于社交媒体和DeFi服务的AAVE应用程序；

一个与代币持有人分享收入的模式

@AngleProtocol

Angle提供agEUR，交易量最大的欧元稳定币和各种收益机会。
路线图

支持LP代币作为抵押品来铸造agEUR；

推出基于货币和商品的其他挂钩资产；

更多整合和链上收益机会

@SushiSwap

一个由社区建立的DeFi开源生态系统。
路线图：

代币经济学的重构；

Sushi Studios的启动
关于它的更多细节尚待披露推出永续合约的DEX（在2023年第一季度）

@GMX_IO

第二大永续合约DEX。 路线图：

部署合成资产–允许无权限创建新市场和其他改进。

在Avalanche上进行新的交易竞赛

开发X4交易所

一个让资金池创建者完全控制其资金池的新型AMM。

@LiquityProtocol

一个关于#ETH的无息借贷协议。
该团队正在致力于：

普遍化的Chicken Bonds（CB）

允许任何项目使用CB
有了Chicken Bonds，协议可以以最小的成本获得流动资金。

找到解决稳定币不可能三角问题的方法

@dYdX

交易量最大的永续合约DEX。 目前的发展计划：

dYdX V4 – 一个新版本的协议，将被部署在dYdX自己的Cosmos链上。

dYdX V4的目标是在不牺牲可扩展性的情况下构建成完全去中心化的协议。

@synthetix_io

支持创建合成资产一种新的金融创新。合成资产本质上是其价值与另一种资产挂钩的代币。

路线图：

推出Synthetix V3 – 实现合成资产的无权限创建

@AlpacaFinance

一个杠杆式DeFi产品的平台。
它允许在Fantom和BNB链上进行杠杆式yield farming（DeFi流动性挖矿）。

路线图：

推出羊驼金融V2
最有趣的变化之一是，用户将能够列出他们想要的任何资产用于借贷。

@osmosiszone

最大的去中心化Cosmos交易所。

路线图：

实现集中流动性（像Uniswap V3那样）

增加对限价订单的支持

@QuickswapDEX

Polygon上最受欢迎的DEX。

路线图：

建立一个套利工具，重新平衡DEX的流动性，并与$QUICK质押者分享以此方式产生的收入;

改进新的用户界面 ;

建立一个NFT市场。

@OlympusDAO

Olympus DAO正在建立$OHM，一个去中心化的储备货币。

路线图：

实施链上治理；

允许跨链原生OHM；

新的合作伙伴。

@traderjoe_xyz

AVAX上的一站式去中心化交易平台。

路线图：

多链生态扩张；

一个做市奖励计划；

建立在Liquidity BoOK AMM之上的新产品，使Trader Joe提供全方位的DEX业务。

@vela_exchange

一个即将登陆Arbitrum的永续DEX。
它将支持加密货币、外汇和其他资产。
交易者将能够通过电子邮件和短信获得通知。

路线图：

公共测试版将于一月上线；

场外交易和现货的整合将在推出后不久上线。

@GearboxProtocol

在以太坊上的一个可组合的杠杆协议。
它允许借款人在他们最喜欢的协议上使用杠杆，以提高yield farming的回报。

未来的计划：

让DAO评估流动性挖矿计划；

与其他协议进行新的整合。

@dopex_io

Arbitrum上最受欢迎的期权DEX。

路线图：

rDPX V2 tokenomics重构；

推出dpxUSD稳定币；

与GMX合作发布Atlantic perps保护，允许无清算的杠杆交易；

Polygon上的$MATIC跨期交易。

@THORChain

一个去中心化的跨链流动性协议，允许用户进行跨链swap交易。

路线图：

与更多钱包和DEX的集成；

实现跨链借贷；

增加对更多链的支持；

在THORchain上推出订单簿。

@BreederDodo

一个多链去中心化的交易平台。

路线图：

新的资产流动性控制工具；

生态系统DAO；

推出保证金交易。

@chainlink

一个去中心化的预言机网络。

路线图：

推出跨链互操作性协议；

实现跨链dApps；

新的tokenomics改进；

为DeFi衍生品市场(GMX, Synthetix)开发一个新的低延迟Oracle解决方案。

@spin_fi

一个基于Near的去中心化交易平台。

路线图：

推出Power perps；

一个新的产品，将为一些有较低下行风险的资产提供更大的曝光；

发布Spin代币，同时为早期用户空投；

推出DeFi期权金库。

@ribbonfinance

一个结构化的DeFi协议。
其用户可以投资主要通过买卖期权产生收益的金库。

路线图：

推出Aevo——一个订单式期权DEX
Aevo的目标是提供类似CEX的体验，同时保持去中心化。

@Buffer_Finance

一个奇异期权（Exotic Option）的交易平台。

路线图：

组织无亏损锦标赛；

上/下行比赛，交易者可通过支付费用参与其中；

发布高/低二元期权；

发布Knockouts -有助于对冲策略的杠杆头寸。

@vector_fi

Trader Joe（TJ）和Echidna Finance的收益率聚合器。

路线图:

开发建立在Avalanche dApps之上的自动化策略；

开发Liquidity Book库，通过为TJ的新AMM提供流动性来产生收益率；

聚合新的协议。

@indexcoop

Index Coop建立了架构化的DeFi产品。

路线图：

推出2个新产品；

多样化质押ETH–将ETH分配到多个流动性质押协议，以获得收益；

多元化稳定币收益–使买家能够获得DeFi中最大的收益。

@Platypusdefi

一个创新的稳定币AMM，支持单边流动性的提供。

路线图：

推出一个名为USP的新稳定币——其机制受到MakerDAO的DAI启发；

为vePTP持有人创造新的收入来源。

@opyn_

一个创新性的DeFi期权协议。
Squeeth是Opyn团队发明的一种新的金融衍生品，为交易者提供ETH2的永续敞口。

路线图：

建立新的Squeeth策略；

使用户界面更加吸引人。

@pendle_fi

一个DeFi收益率交易协议。
你可以用它来押注未来的收益率并执行任何收益率策略。

路线图：

多链生态扩展；

为用户提供新的简化工具，以适用该协议的各种使用情况；

与市场龙头建立新的伙伴关系。

@pangolindex

一个多链式的DEX。

路线图：

继续多链扩张；

在每次扩展到新链时，用空投来激励他们的社区；

建立新的开源、去中心化的产品（更多细节有待公布）。

@GainsNetwork_io

Polygon上最受欢迎的永续合约DEX gTrade背后的团队。

路线图：

在ZK-rollup上部署gTrade；

新的交易竞赛；

过渡到DAO治理；

增加更多的可交易资产（商品、指数）。

@vestafinance

一个建立在Arbitrum上的稳定币协议。

路线图：

发布杠杆交易用户界面，让任何人都能无缝地获得杠杆敞口；

发布Vesta V2
– 多链扩展到其他以太坊L2。

@redactedcartel

一个智能合约的产品套件。

路线图：

将Pirex扩展到多个链上，并整合更多的代币，如GLP
Pirex是Redacted的一个产品，允许未来收益率的代币化；

发行一个名为Dinero的稳定币；

不断推出更多新产品。

@Injective_

一个为DeFi而建的区块链。

路线图：

在主网上推出X项目——Injective即将推出的一个协议，由两个主要部分组成，用于做市的自动策略库和筹款和上市的启动平台。

@GMDprotocol

一个建立在GMX的GLP之上的收益聚合器。

路线图:

在Gains Network的DAI金库基础上推出新的金库；

在GMX的Synthetics基础上推出新的金库；

发布他们自己的合成资产；

多链扩展（潜在的）。

@WOOnetwork

一个连接交易、交易所和DeFi平台的深度流动性网络。

路线图:

改进WOO的代币经济学；在WOOFI DEX上增加永续合约DEX；

全新升级WOOFI质押机制。

@NexusMutual

最受欢迎的DeFi保险协议。

路线图：

发布Nexus V2（目前正在审计中）
Nexus V2将允许创建联合体（syndicates），这些syndicates将能够设定其保单的定价。
一旦V2推出，保险将由可转让的NFT代表。

@lyrafinance

Optimism上最受欢迎的期权DEX。

路线图：

提供更多具有多种行权和到期日的工具；

在Arbitrum上部署Lyra。

@PremiaFinance

一个多链部署的期权协议。

路线图：

推出Premia V3；

它将使任何人都能创建无权限的期权池；

新的自动收益率策略；

实施一种机制，允许流动性提供者部署范围订单。

@TeamKujira

一个为社区选择的项目提供的Cosmos L1平台。

路线图：

开始在他们名为FIN的交易所中支持保证金交易；

推出Ghost（关于这个产品还没有很多细节）；

发布@SonarWallet。

@rage_trade

一个建立在Arbitrum上的ETH Perp。它使用80-20金库来回收ETH-USDC LP份额，并为Rage提供流动性。

路线图：

发布新的80-20金库；

增加Rage的GLP delta neutral vaults上限；

推出Rage代币。

@UmamiFinance

一个建立在Arbitrum上的真实收益率协议。

路线图：

推出Umami GLP Vaults
– 推出DeFi衍生品LP指数——一种将流动性提供的收益率汇总到衍生品平台的策略；

为机构推出ETH质押池。

@PlutusDAO_io

一个Arbitrum原生的治理聚合器。

路线图：

$PLS tokenomics升级；

新的金库（目前Plutus有一个GLP金库，自动复利GLP奖励）；

与Dopex合作开发Orbital DEX。

@DAOJonesOptions

为DeFi策略搭建的收益和流动性协议。

路线图：

veJONES tokenomics升级；

推出2个新的金库，将杠杆化利用GMX的GLP收益率。

@steakhut_fi

一个Avalanche原生的收益和流动性的聚合器。

路线图：

在Trader Joe's Liquidity Book AMM的基础上建立自动金库；

可能在Arbitrum上部署（尚未确认）。

希望这个推文可以帮助你大致了解DeFi赛道2023年的发展方向。如果你总结出了一些共性趋势，欢迎在下方评论区留言！

此时快讯

【Stronghold公布一项去杠杆化交易以减少债务并加强资产负债表】1月3日消息，比特币矿企Stronghold Digital Mining宣布，与公司经修订和重述的10%票据持有人签订交易协议，所有约1790万美元的根据票据到期应计的未偿付债务本金和利息将被清偿，换取面值约为2310万美元的新可转换优先股（C系列优先股）。C系列优先股将以每股0.40美元的转换价格转换为公司A类普通股的股份，或可以为A类普通股股份行使的预融资认股权证。根据交易协议，最迟交易完成日期为2023年2月20日。 
截至2022年12月31日，Stronghold手头约有1240万美元的无限制现金和约6枚比特币。（Globenewswire）