全方位解读Layer2龙头Arbitrum:技术特性、生态发展及未来展望

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原文标题:一文读懂以太坊二层项目Arbitrum

原文作者:火必研究院 Stefanie

目录

1. 项目情况介绍

1.1 技能计划及特征

2. Arbitrum 现状

3. 技能晋级

4. 生态协作

5. 抢手项目剖析

5.1 Defi 类

5.2 游戏类

6. Layer2 未来开展

6.1 Rollup 计划瓶颈与展望

6.2 Arbitrum 在 2023 年的继续迸发

参考资料

1. 项目情况介绍

全方位解读Layer2龙头Arbitrum:技能特性、生态开展及未来展望

1.1技能计划及特征

Arbitrum 计划是由 Offchain Labs 提出并创建的,最早是一个朴实的研究型学术项目,后经过不断优化和改善,逐步转入实践。该计划也是依据 Optimistic Rollup 的解决计划,经过经济鼓励的博弈模型维护安全性并经过诈骗证明来维护买卖有效性,首要区别在于应战机制和实现形式。Optimism 只需求排序者和验证者履行一次诈骗证明交互即可判断出效果,而 Arbitrum 以为一次交互或许导致诈骗证明需求包含大量的买卖然后超出 gas 约束,而且提出诈骗证明是由于单条指令履行反常导致,无需履行全部的指令。因此,Arbitrum 将诈骗证明分为多轮步骤,只需求证明排序者在履行某条指令时呈现反常,即可证明排序者作恶,节约本钱。

Arbitrum 的计划与 Optimism Rollup 的首要特征是一致的,咱们不再赘述,首要能够重视诈骗证明机制的变化带来的改变。

  • 1. 多轮诈骗证明交互。

Arbitrum 选用多轮诈骗证明验证买卖的有效性,下降单次应战需求耗费的 gas,不必担心 gas 费用超出约束。

  • 2.对 EVM 的兼容性更强。

尽管 Optimism 团队的 OVM 对 EVM 兼容,但其实不是 100% 兼容,已有的项目从一层迁移过来依然需求修改代码,Arbitrun 团队的计划则是几乎 100% 兼容。

多步买卖或许存在安全性问题。Arbitrum 买卖的有效性验证需求多轮交互,内置虚拟机需求支撑异步机制,该机制愈加杂乱,代码量更大,或许存在安全问题。

2. Arbitrum 现状

2023 年初体现最亮眼的赛道莫过于 Layer2,这也契合大部分机构和影响力人物的猜测。在币价上,Optimism,Polygon 以及 Arbitrum 上的生态币也都体现不错,比如TOKen$OP 在 2 月最高$3.17,$MATIC 最高也到达$1.32。在 Terra 和 Solana 这类新公链在熊市的暴雷事件影响下,未来还将是以太坊的主场,能够说更多是新公链和 Layer2 的竞赛。跟着加密行情呈现的小高潮,在 2 月 Arbitrum 身先士卒,创造了注目的效果。

图 1. TVL in all chains

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现在,Arbitrum 是以太坊二层扩容计划中 TVL 最大的项目,到达 3.85B,占一切网络的 3.63%TVL 份额,在 L2 中还具有 55.97% 的 TVL 份额,尤其是空投之后,增长了 21.29%。ArbitrumRollup 是一种由链上以太坊合约办理的链下协议,所以精确地说 Arbitrum 并不是一条区块链,而是把链下买卖经过压缩算法上传到以太坊主网。这种方法能够部分解决以太坊面对的拥堵问题,以到达快速买卖、低 gas fee、安全性确保、用户体会好等优势。

图 2. Layer2 项目一览

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2023 年 3 月 16 日,Arbitrum 宣告了其Token$ARB,这是 Arbitrum One 和 Arbitrum Nova 网络的 DAO 办理Token。Arbitrum Token $ARB 初始总供给量 100 亿枚,每年最多通货膨胀 2%。Token空投方面,初始总供给量的 11.62% 会空投给 Arbitrum 用户,1.13% 将空投给构建在 Arbitrum 构建运用的 DAO 金库。详细Token分配如下:

  • 42.78%(42.78 亿枚)Arbitrum DAO 金库;

  • 26.94%(26.94 亿枚)分配给 Offchain Labs 团队 / 未来团队和参谋;

  • 17.53%(17.53 亿枚)分配给 Offchain Labs 投资者;

  • 11.62%(11.62 亿枚)经过空投分配给 Arbitrum 用户;

  • 1.13%(1.13 亿枚)分配给在 Arbitrum 上构建运用的 DAO(经过空投)。

3. 技能晋级

2022 年,Arbitrum 动作频出,除了奥德赛活动之外,其在技能晋级上也是不断移风易俗,其中包含启动 Arbitrum Nova 和 Arbitrum One 双链、推出新的编程环境 Stylus。下面咱们逐个介绍这些技能中心和解决的问题。

(1)Arbitrum Nova – AnyTrust 链

2022 年 7 月 12 日,Arbitrum 网络宣告构建了新链「Arbitrum Nova」。这条链依据 AnyTrust 技能搭建,专为游戏、交际运用程序和对本钱更灵敏的用例而规划。AnyTrust 技能依据经过数据可用性委员会确保的最小信赖假定。该委员会将负责办理链下买卖数据并供给该数据支撑批次。因此,AnyTrust 省去了用户需求等候的 7 天提币期,进步了用户体会。首要技能中心有以下几点:

  • 为批量买卖签署数据可用性证书 (DACerts) 并发布此 DACert;

  • 如果委员会无法达到一致,该链将恢复为 Arbitrum 汇总协议;

  • 数据履行将在 L2 链上履行,经过一段充溢应战的时期后,新的汇总状况将在以太坊上得到承认。

(2)Nitro

2022 年 8 月底。Arbitrum One 成功晋级到 Nitro 版别。Nitro 晋级大大进步了网络速度并下降了买卖本钱。总的来说,Nitro 首要做了以下技能晋级:

  • 对之前的 AVM 架构和 ArbOS 进行了一些修改;

  • 流行的 WebAssembly (WASM) 架构将替代旧的、定制规划的 AVM 架构。

  • 定制的 EVM 模拟器被 Geth 替代;

  • ArbOS 将缩小尺度并用 Go 重写,然后为买卖供给更优化的批处理和压缩系统。

Arbitrum Nitro 技能的中心是一个新的证明器(prover),能够在 WASM 代码上进行 Arbitrum 的交互式诈骗证明。这样就能够运用标准的语言和工具来构建和编译。一同,Gethcore 也直接编译到 Arbitrum 中,使得其更兼容 EVM。

(3)Stylus

Arbitrum 开发团队 Offchain Labs 宣告将为 ArbitrumOne 和 Arbitrum Nova 推出下一代编程环境 Stylus,Stylus 经过 WebAssembly 智能合约功用,答使用户运用他们最喜欢的编程语言(包含 Rust、C 和 C++)布置运用程序,以便与 Arbitrum 上的 EVM 程序一同运行。Stylus 的速度快了一个数量级,而且能够下降费用,而且与以太坊虚拟机(EVM)彻底互操作。OffchainLabs 将 Stylus 称之为 EVM+,可是,Stylus 不会替代 EVM。

4.生态协作

在曩昔一年,Arbitrum 商场份额大幅增长,这种增长来历于:1.Layer2 的继续看好;2. Arb 的发币预期;3. 生态运用的增长,尤其是原生运用的增长。自上一年 9 月主网 ArbitrumOne 上线以来,以太坊 Layer1 主网上的头部 DeFi 协议 Uniswap、Sushiswap、Curve 等运用纷繁在 Arbitrum One 上集成布置,还有一些闻名的跨链协议。例如 Synapse 和 Stargate。这些运用的涌入也表明了开发者对 Arbitrum 扩容计划的看好。

2022 年 6 月,奥德赛活动主办方挑选了 Arbitrum 上的 14 个最活泼项目,包含跨链桥、DeFi、NFT 、游戏。活动时间原本计划为期 8 周,但实际只进行了第一周就暂停了。奥德赛暂停的根本原因是在第二周的时候,网络拥堵,导致 gas fee 太高。其时现已超过了以太坊主网的 gas fee. 其实这已充分说明 Arbitrum 其时的状况没办法承载这么多的用户。

可是,奥德赛尽管只举办了一周,但这次的活动仍是招引了足够多的重视。Arbitrum 结合 NFT 以活动周的形式,激发了用户参加的热心,也有助于用户了解 Arbitrum 的生态,在进步用户量的一同,也给其生态的项目带来了流量。一同又保留了未来对发币的预期,而不是仓促发币给空投的方法。

依据浏览器上的数据显现,自 6 月 21 日奥德赛活动开端到第一周任务结束时,Arbitrum 的新增地址达 20.7 w 个。并在 6 月 27 日单日新增到达了 5.5 万个,成为单日新增地址最多的一天。可见奥德赛活动之成功。

图 3. Arbitrum 链上唯一地址数变化

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奥德赛活动之后,Arbitrum 在技能上继续发力,在生态上不断推出创新机制的项目,使得其在 1 月底的小牛市等待值拉满。现在,Arbitrum 2022 年 10 月-2023 月 1 月的均匀月活泼地址数为 608.365k,较 9 月上涨了 51.2%。Arbitrum 的买卖量与用户数也有相应的上升。

图 4. Arbitrum 月活泼地址数(dune, @springzhang)

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5. 抢手项目剖析

近 2 个月,Arbitrum 上的原生生态项目获得了整个加密商场的重视。这儿梳理了部分体现亮眼的项目,这些项目的市值与其它公链的同类型项目比较还有一定的差距,仍是处于低估值状况。跟着 Arbitrum 的发币和未来开展,都会有很大的进步空间。

表 2. Arbitrum 生态优质项目信息汇总(来历:Huobi Research 收拾)

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5.1 Defi类

Arbitrum 上有多链布置的闻名项目,例如 Uniswap 和 AAVE。可是,Arbitrum 的原生项目反而展现出惊人的迸发力,例如永续合约买卖渠道GMX 、衍生的收益聚合器和机枪池项目 Jones DAO 等。现在 Arbitrum 现已跑通了一个能够继续赚钱的飞轮:衍生品协议类似赌场,有继续的业务收入;各类收益聚合器运用本身战略继续招引资金,并扩展收益;更多人参加收益聚合器,流动性更充足,收入也越来越多。

图 5. ArbitrumTVL 排名前十的项目(来历:Defillama)

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热点项目一:GMX

GMX 是一个去中心化永续合约买卖渠道。其答使用户在一个去中心化的渠道上进行高达30 倍杠杆的 ETH、BTC、LINK 和 UNI 永续合约买卖,而不是经过 Binance 或 FTX 等中心化买卖渠道运用杠杆来进行做空或做多。

在履行上,它相比中心化买卖渠道操作要更杂乱些,而且需求运用预言机进行喂价。所以,它需求凭借外部力气来履行开仓平仓操作,GMX 正是凭借 Keeper(类似于众包)完结这项工作。

用户在 GMX 进行平仓操作的时候,会分为两部分:一个是用户发送买卖,另一个是履行操作,而履行操作则是由 GMX Keeper 完结的。用户不光需求交发送买卖的 Gas 费外,为了能确保买卖能正常履行,还需求为 Keeper 履行操作交 Gas 费。

GMX TVL 达 4.96 亿美元,占 Arbitrum 一切 DeFi 协议 TVL 的 27.53%(2023 年 3 月 20 日数据)。该协议在曩昔一年中发生了 3390 万美元的收入,使 GMX Token成为在动荡的2022 年体现最佳的财物之一,对美元和 ETH 的回报率分别为84.0% 和 428.5%。

热点项目二:Camelot

Camelot 作为 Arbitrum 的原生 DEX,在 2022 年 12 月现已完结了Token出售,全体上仍是常规的 Uniswap V2+Curve 类型的 DEX,在此基础上增加了 Launchpad、结合了自定义买卖手续费、将 LP 与 NFT 结合、答应项目方设置鼓励办法,它的功用和特征总结如下:

  • 和 Uniswap V2 一样的 AMM DEX,流动性涣散在从零到无穷大的整个区间内;

  • 和 Curve 类似的安稳币互换买卖对;

  • 支撑动态定向买卖费用。Camelot 让项目方能够依据商场条件和协议的详细情况设置买卖手续费份额;

  • 经过 NFT 供给收益和鼓励办法。用户供给流动性获得代表质押头寸的 spNFT;

  • 协议是无需许可的,项目方能够经过鼓励池 Nitro Pools 设置鼓励办法。这是额定的奖赏池。

  • 具有 Launchpad 功用,项目方能够借此进行融资并引导流动性。

OP 上的同类型项目 TVL 最高的为 Velodrome,有 7714 万美元的流动性。这一数字乃至超过了 Uniswap V3 的 4487 万美元,但 FDV 只要 946 万美元,FDV/TVL 为 0.21。相对于 Camelot,Velodrome 的 TVL 更高,但估值更低。Camelot 的 TVL 也在近期增长了 57% 左右,到达 9879 万美元。

热点项目三:RDNT

Arbitrum 上的假贷协议 RDNT 有两个创新:运用 LayerZero 进行多链假贷;能够循环贷(暂不能运用)。现在在 Arbitrum 上是龙头,TVL 超过了 aave V3 的 Arb 版别,可是长时间来看竞赛依然十分十分大。

由所以全链假贷协议,用户能够在任何首要链上存入任何首要财物,并跨链借入各种受支撑的财物。lender 存入财物,borrower 能够假贷,发生的手续费(渠道收益)50% 给到 lender,剩余 50% 给到锁仓 RNDT 作为奖赏。现在该协议是 V1 版别,而 V2 版别将做出以下晋级:

  • 将答应对 BTC、ETH 和 USDC 进行彻底跨链假贷,随后由 Radiant DAO 投票选出的更多财物。

  • 将会把协议费用向 LP 歪斜,然后进步流动性和下降滑点;

  • 引入「Dynamic Liquidity」机制,奖赏长时间投资者;

  • 退出流动性池将触发惩罚机制。

5.2 游戏类

Arbitrum 具有一个快速开展的 GameFi 生态系统,尤其是三个爆火的项目:Treasure DAO,The beacon,Trident DAO。现在 Arbitrum 上的 GameFi 生态并不像其衍生品赛道具有和其他链比的绝对优势,只是相对抢先,一切都需求看后续的开展。

Treasure DAO

Treasure 想要构建一个「去中心化任天堂」,这是一系列链上游戏,这些游戏经过游戏内财物的互操作性和 Treasure 的原生Token MAGIC 作为同享钱银相互连接。这些游戏中最受欢迎的包含战略游戏 Bridgeworld、The Beacon 和 Smolverse 等角色扮演游戏,以及资源办理和战略游戏 Realm。

这些游戏能够经过 Trove 拜访。Trove 是瑰宝生态系统的中心,是游戏内财物和瑰宝 NFT 收藏品的商场。这些系列中最受欢迎的是 Smol Brains(Smolverse 的基础)和另一个 NFT 系列 The LostDonkeys,它有自己的同名游戏。

Trident DAO

Arbitrum 上一个项目「Trident」提出了「Risk To Earn」的可继续 GameFi经济模型,引起了玩家和社群的重视,并在其 Token 公售后飙升为Arbitrum 生态热度最高的项目。

PSI 是 Trident 的官方有用 Token,将运用于其未来版别中的各种游戏,可用于购买物品、兑换 NFT,玩家之间的投注等,而且Trident 将从每次成功的下注中收取费用然后将其永久销毁,一旦 Risk To Earn 集成完结,PSI 的供给就会通货紧缩。

6. Layer2 未来开展

6.1 Rollup 计划瓶颈与展望

Rollup 是被寄予厚望的扩容解决计划,其买卖耗费的 gas 相比于以太坊主网大大削减。依据实际统计,Optimism和 Arbitrum 的费用只要以太坊主网的 10%-30%,而 ZK rollups 的费用还不到以太坊的 5%。一方面削减了链上资源的耗费,一方面又能保持数据的可用性,也就是以太坊主网能够检查并确保任何人都不能篡改链下的买卖,Rollup 能够继承以太坊的去中心化和安全性,成为了 Layer 2 的干流技能计划[1]。

现在 Rollup 技能计划还存在一些短板,使其没有大规模开展,这些短板包含以下几点:

1.用户体会不佳

体现在(1)OP 提款存在应战期,现在 4 大 OP 的官方跨链桥的提款等候期都是 7 天;(2)Rollup 之间的互操作性低,部分跨链桥支撑的财物品种十分有限;(3)OP 缺乏费用优势,依据 l2fees 数据,OP 的 ETH 转账、Token转账和Token兑换费用都高于 1$;(4)充值步骤繁琐。

图 6. 各干流 Rollup 和公链转移原生Token的手续费。资料来历:l2fees,各区块链浏览器,Huobi研究院收拾

全方位解读Layer2龙头Arbitrum:技能特性、生态开展及未来展望

2.本钱功率低

体现在(1)流动性碎片化问题下降本钱功率,不同的 Rollup 渠道和建立在其上的运用会让流动性进一步碎片化。(2)OP 的应战期下降本钱功率。

3.存在安全隐患

Layer 2 和 Rollup 都仍是比较前沿的技能,很多用户对它的安全性怀有疑虑,首要体现在以下方面:(1)Rollup 本身的智能合约存在漏洞,导致用户资金被盗;(2)Rollup 的运营者呈现故障或许故意作恶,导致用户资金被冻结;(3)跨链桥被攻击或许运营者作恶,导致用户确定的资金被盗。

从上述 3 个方面咱们能够展望 Rollup 解决计划在未来的开展要点方向:

进步用户体会,更广泛地选用快速跨链桥和更便利的买卖渠道充提能够下降 OP 提款等候期的影响,削减上传数据量和进步链下处理功率来下降费用。

进步本钱功率,能够经过集合流动性来进步本钱功率。

进步安全性,经过推进 Rollup 的去中心化运营和设置强制提款机制保障安全性。

6.2 Arbitrum 在 2023 年的继续迸发

Arbitrum 的成功预示着 Layer2 赛道将会成为下个牛市的起点。但在此之前,无论是 Optimistic Rollup 道路仍是 zk Rollup 道路,在技能上依然存在一些问题需求解决。在未来,Arbitrum 项目将会在三个方面进行开展:(1)继续技能晋级;(2)不断支撑生态项目;(3)凭借发币预期招引用户入场。

首先技能上,Optimistic Rollup 技能依然被略为中心化的排序器所诟病。Arbitrum 现在具有中心化的排序器和白名单证明验证,一同具有可晋级的合约。尽管这些在现在并没有呈现安全问题,也足以维护用户财物。但依然增加了审查和损失用户资金的危险。所以,去中心化排序器和无需许可的证明验证都是必然之路。offchain labs 在这些问题上也给出了相应的技能道路:

  • 继续下降费用,进步 tps

  • 去中心化

  • 将办理和授权软件晋级去中心化

  • 验证者去中心化

  • sequencer 去中心化

在生态方面,现在 Defi、跨链和游戏类是 Arbitrum 主打运用。但未来跟着开发者和用户的不断增长,会有更多的新运用布置在该渠道,而最值得等待的是交际类和 NFT 类的项目。一同,鉴于Treasure 的成功和 ArbitrumNova 的增长潜力,ArbitrumNova 链将会真正用起来,让 Arbitrum在游戏范畴处于有利地位。

在经济模型上,其实这是最为等待的一个部分。Token的推出对于 Arbitrum 的长时间成功至关重要,包含:

  • Token分配计划;

  • 空投和鼓励生态计划;

办理计划。好的经济模型将会让 Arbitrum 朝着愈加正向的方向开展,招引用户和开发者。Token分配也将在决定 L2 的办理和生态系统内的长时间权力集中方面发挥重要作用。此外,Token还能够用于涣散要害网络功用,例如排序器——排序、批处理和向 L1 提交买卖的实体。

从以上剖析能够看出,2023 年将会是 Arbitrum 继续迸发的一年。它或许继续奥德赛项目,并强化现在的 DeFi 和游戏类项目,也会推出有特征的原生交际类项目和 NFT 类项目。一同,跟着推出等待已久的Token经济模型,用于奖赏用户和协议,后期真正启用 Nova 链,并开端布置协议,这些都是 Arbitrum 的利好消息。

[1]关于 Rollup 技能的开展可进一步阅览 Huobi Research 研报:https://research.huobi.com/#/ArticleDetails?id=265

参考资料

1.https://candydao.notion.site/Arbitrum-Odyssey-17634b06aa084a3a8407d212927e5f162.

https://www.bitance.net/category/jingzhengbizixun/18081.html3.

https://mirror.xyz/0xB10DF4c0D1C767b3cEdd911a30E78d2bfdFb5888/prNC3wNLuAUi2imlVFuibvxc151x8cT3kTdWOtkFhXM4.

https://newsletter.banklesshq.com/p/arbitrum-is-mooning5.Optimism Bedrock VS ArbitrumNitro – PANews (panewslab.com)

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