以太坊上海升级 DeFi 3.0的序章

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出品:欧科云链研究院

作者:毕良寰

引言

距离以太坊Shapella升级(也曾被称为上海升级)仅剩一天的时间!

自2015年以太坊上线以来,它已成为世界排名第二的加密虚拟资产,以太坊诞生于行业的意义在于它能够让开发者构建智能合约和去中心化应用(DApps),无需信任任何中介或第三方机构,这也使得以太坊成为Web 3.0的重要基础设施之一。经过以太坊的一次次升级,以太坊的生态也不断地在扩张和完善。其中,计划于4月13日实施的Shapella升级是以太坊迎来属于它的第五次重要升级,也是以太坊合并之后的首次升级。欧科云链研究院将分析以太坊Shapella升级对DeFi的影响并对未来进行展望。

以太坊是DeFi革命的“引擎”。 Kyle Samani,Multicoin Capital的创始人如是说。

去中心化金融(DeFi)作为区块链技术最早应用的领域之一,也是目前加密生态中最具前景的用例之一,通过加密网络直接连接用户,降低了准入门槛,无需依赖像中央银行、清算机构或验证服务这样的“中间人”,从而解决了中心化金融存在的一些问题,并在加密市场中成为主要应用领域之一。

DeFi的发展

目前,DeFi已成为一个市值六百亿美元的庞大市场。不仅其市场规模大,发展速度也十分迅猛。根据欧科云链OKLink的数据,作为DeFi的应用场景之一,稳定币的流通总量从2020年4月到2023年4月三年时间内增长了12.3倍。此外,像DeFi的头部应用Aave的借贷协议贷款总额已经从2020年的1亿美元增长到了现在的超过57.2亿美元。

图 稳定币流通总量(美元)

以太坊上海升级 DeFi 3.0的序章

来源:欧科云链OKLink

DeFi从1.0时代走向3.0时代,经历了技术上的创新和市场的狂热,现在到了应用的创新与探索。

DeFi 1.0是指基础设施为自动做市商(AMM)机制的去中心化交易平台的爆发,以及通过使用挖矿(Farming)的方式获取更多利润的“农民(Farmer)”们进入了DeFi“农耕”时代。而DeFi 2.0则是在第一代DeFi乐高打造的新型协议的基础上进行创新,其中DeFi协议拥有的流动性挖矿(PoL)重要特质,是整个DeFi 2.0新逻辑的关键之一。DeFi 1.0和2.0的创新都是在DeFi的基础设施和协议层面上进行的,而DeFi 3.0则更注重应用层面的创新。

那么DeFi 3.0具体而言是什么呢?

它是基于DeFi 2.0的再一层创新。虽然目前行业对DeFi 3.0的定义还在不断探索中。但总体来说,DeFi 3.0主打“金融即服务(Farming as a service)”概念,通过将金融服务与应用程序进行深度融合,实现更为普惠和便捷的金融服务。目前,DeFi 3.0概念正在努力解决两个问题:一是可持续性收益问题。DeFi 2.0通过协议自主控制流动性,确保了流动性的稳定,但同时也带来了可持续性收益的问题;二是操作繁琐和高昂Gas费的问题。随着DeFi 2.0的发展,整个DeFi生态变得异常复杂,投资者需要高度关注行业动态,并频繁地在各个公链之间转移资金,才能获得最佳回报。对于初次接触DeFi的新手而言,这些繁琐的操作和越来越高的gas费用可能会使他们望而却步。

来源:Knower, An argument for DeFi 3.0

为什么以太坊Shapella升级 对DeFi的未来发展有重要意义?

以太坊是DeFi生态中的主要基础设施之一。根据欧科云链研究院的不完全统计数据,约60%的DeFi总锁仓价值(TVL)建立在以太坊上。以太坊也是DeFi创新的发源地,许多DeFi创新都源自于以太坊生态。然而,在以太坊发展早期阶段,缓慢的交易速度和高昂的交易费用限制了DeFi的发展,尤其在DeFi高速发展的阶段,这一问题更加明显。为了不断优化和完善以太坊,类似于我们使用的手机系统升级一样,以太坊的升级变得必要。这些升级包括Shapella升级等,将不断推动DeFi的发展,并有望开启DeFi 3.0时代的序章。

一、以太坊Shapella升级的重要内容——赎回机制推动以太坊网络的去中心化进程

每一次以太坊的升级都致力于推动以太坊向“世界计算机”迈进一步。作为DeFi的主要基础设施之一的以太坊,也在不断的技术升级中打破DeFi瓶颈,更有望迎来DeFi 3.0时代的到来。

2023年4月13日即将进行的以太坊Shapella升级包括执行层的上海升级和共识层的卡佩拉(Capella)升级。此次升级将解决以太坊网络的三个关键问题:简化以太坊虚拟机(EVM)执行引擎、提高质押ETH的赎回灵活性以及降低Layer 2的Gas费用。本次升级主要涵盖了5个以太坊改进提案(EIP):EIP-4895、EIP-3860、EIP-3651、EIP-3855、EIP-6049,这些协议主要涉及以下方面:增加质押ETH的赎回灵活性、扩大智能合约的代码容量以降低Gas消耗、引入区块首笔交易奖励机制、降低无意义的Gas消耗以及避免由于误操作或恶意攻击而导致的意外结果。总体来说,Shapella升级的主要技术内容是增强了质押ETH的赎回机制。

本次升级的“赎回机制”内容将激发更多验证者参与进来,并促进以太坊网络的进一步去中心化和提高网络安全。以太坊PoS自上线以来,质押者不得不押注自己的资金。通过本次升级的“赎回机制”,PoS区块链的全面运作才能成为现实。这意味着质押者最终可以拥有个人资金的控制权。

在以太坊治理中,质押者扮演着重要角色,通过投票影响以太坊的未来方向,并共同构建和保护以太坊区块链的安全性和可信度。他们可以将运行验证器的操作委托给第三方,但仍然有责任选择合适的合作伙伴以维护以太坊的特点。每个以太坊社区成员都参与到治理过程中,质押者的作用尤为重要。通过增加质押的可移植性,提款将导致质押供应商之间的竞争加剧,解锁以太坊流动价值也很有可能成为推动网络成长以及全球采用。

图 ETH供应量变化

来源:欧科云链OKLink

二、以太坊Shapella升级拉开Layer 2真正突破——坎昆升级的序幕

Shapella升级作为以太坊的一个重要升级,除了“赎回机制”外,本次升级目的还旨在提高区块链交易速度和降低成本,同时推动DeFi的发展。其中一个重要目标是为了能够顺利进行下一步的分片技术升级,通过将数据分成多个较小的部分,并在这些部分上并行执行处理操作,提高数据处理效率和性能。然而,由于容量已经达到上限,许多考虑升级的EIP未能纳入此次升级。

Shapella升级中包含的内容提案改进可以帮助推动以太坊上的扩容技术——Layer 2的发展,从而让交易更快且交易成本更低。Layer 2解决方案是将交易从主链转移到侧链或其他解决方案中,从而提高交易速度和降低成本。目前最有前途的Layer 2项目包括Optimism、Arbitrum、zkSync和StarkNet。

但Layer 2真正的突破可能要等到下一个重要升级——坎昆升级。 EIP-4844是Shapella升级中的Capella升级后第一个被写入规范的EIP。Layer 2需要使用Layer1上发布的Call Data,这对 Layer2的安全机制至关重要。但目前在Layer 1上发布Call Data的成本很高,已经占到了Layer 2交易费用的80%以上。因此,为了降低费用,需要在以太坊Layer 1上创建更多的数据空间。EIP-4844专注于解决这个问题,从而降低 Layer 2交易费用,为未来的数据分片应用提供支持,同时引入将不同资源种类的使用和收费区分开的多维收费市场机制。随着EIP-4844的实施,Layer 2将变得更具竞争力,提供更大的未来发展潜力。

以太坊上海升级 DeFi 3.0的序章

随着 DeFi应用的增多,区块链网络的交易量和负载将变得更加庞大。因此,Layer 2解决方案是解决区块链交易速度和扩容问题的技术,是 DeFi发展所必需的技术之一。展望未来,DeFi 3.0可能需要更多的技术支持来应对 DeFi发展的挑战,例如安全的协议、可持续的模型、高效的交易处理、强大的隐私保护以及更好的互操作性。此外,随着区块链技术的不断演进,DeFi 3.0也可能面临新的技术挑战和机遇。

总结与未来展望

‍由于以太坊是DeFi的主要基础设施,因此即将推出的Shapella升级对DeFi的发展具有重要意义。尤其是随着DeFi不断发展,DeFi 3.0时代会更需要底层技术的支持,以太坊作为DeFi的创新地,其技术上的不断升级也会助力开启DeFi 3.0的时代。

关于Shapella升级的未来展望,流动性衍生品质押赛道(Liquid Staking Derivatives, LSD)赛道是DeFi衍生品中的一种,主要解决质押ETH的流动性问题。通过LSD,用户可以将质押的ETH转化为流动性虚拟资产,参与流动性挖矿等操作,从而获得更多收益。LSD已成为DeFi领域的强劲赛道,是本次以太坊Shapella升级的直接利好之一。

随着以太坊不断升级,整个公链基础设施的性能也将得到提升,引发了对DeFi未来发展的关注。然而,随着DeFi行业的不断扩大,技术瓶颈也逐渐凸显,因此建设更好用的基础设施,例如Web3钱包,以满足用户对数字资产管理的需求,成为关注的焦点。Web3钱包是连接用户和去中心化应用程序(DApps)的重要工具,能提供安全、易于使用的数字资产管理方式。此外,以太坊升级还有望促进DeFi与其他领域(例如NFT、跨链解决方案)的深度融合,拓展DeFi的应用场景和市场规模。

尽管Vitalik Buterin曾表示以太坊在合并后仅完成了55%,随着技术上的不断升级带动DeFi行业的发展从而又增加了对基础设施的需求,DeFi行业也将会不断迎来新的机遇和挑战,成为未来金融领域发展的重要一环。

想要看以太坊Shapella升级链上数据,更多精彩请点击。

参考资料:

1、“Current Ethereum”,Luozhu

2、《 以太坊核心开发者会议更新 014 》, Tim Beiko

3、“An argument for DeFi 3.0”,Knower

4、《关于以太坊上海升级,你需要知道哪些?》,Tokenview

此时快讯

【Web2.5金融基础设施公司Brassica完成800万美元融资】4月11日消息,Web2.5金融基础设施公司Brassica宣布完成800万美元融资,Mercury Fund领投,Valor Equity Partners、Long Journey Ventures、NGC Fund、Neowiz、Broadhaven Ventures、Armyn Capital、VC3DAO、Alpha Asset Management等参投,截止目前该公司的融资总金额已达到1200万美元。Brassica主要为私人投资和数字资产行业提供服务,在传统金融和Web3创新之间提供安全无缝过渡,其机构级解决方案使数字资产投资更加合规和安全。
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