算力竞争在AI时代如火如荼

4月4日，A股上证强于创业板，总体稳健。创业板当时新能源估值回调，源自前几年新能源板块涨幅太大，公募基金持仓过于会集，未来新能源还有时机，短期资金踩踏杀估值难以避免，这不是工业、企业出了问题，属于正常的周期性估值动摇。

今日市场的热门还是AIGC，仅仅热门愈加聚焦，有些旁支热门开始落潮，算力热门仍然是市场中心区域，热门股会集在CPO概念和AI芯片，其中中芯世界近期体现十分耀眼，实际上在芯片领域中芯世界一直是我重点提示我们。

智算算力市场有多大空间。不太好量化核算，但近期各大互联网平台都在张狂收购GPU，尤其是阿里云、百度云、腾讯云，由于这些巨子一方面想要卖算力，另一方面自己也要用算力。当年微软收购OpenAI的意图是为了促进自己的云核算服务才能，如今微软的云核算服务才能提升了不少。国内各家互联网公司的算力规模也在不断添加，投入巨大。中国算力芯片的春天也到来了，虽然寒武纪、璧仞、海光的算力不如英伟达，但巨子们仍会继续收购这些芯片，一方面是为了技能自主和安全性考虑，另一方面低算力下也能实现AI模型练习方针。

关于国内AIGC能否与国外产品相媲美，投资人不需求过度关心，由于只要在能打的情况下才需求数据和算力练习。国资云在AIGC领域的算力呼应才能和问题解决才能并未引起我的看好。

今日中字头股票的涨幅仍然居前，特别是基础设施建设板块，比方中国中铁、中国交建、中国铁建等。虽然没有明显的方针利好，但它们的估值过低，当时金融机构和方针一直强调“中特估”概念，主要意图就是为了修正这些轻视值的中字头股票的估值。举个比如，中国中铁的港股市盈率为3.7倍，A股为6倍，十分廉价。因而，我以为这是一轮估值修正行情。但是，“中特估”也存在一个问题，即适合于长时间理财，但缺乏成长性。

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来历：今日头条
作者：凯恩斯财经

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