云计算：算力时代的革命性变革

本文来自中泰证券，原文标题为《算力年代云核算的剧变-云核算科技生态革新深度研讨之一》。

云核算高速开展，公有云和私有云渗透率快速提高。在质变的趋势下，云核算中心对科技需求的路径发生变化。咱们从云算力需求革新、交换机需求革新、服务器需求革新三大创新视角深度解析，以了解云革新年代的新机遇。本篇是系列一。

云核算正进入算力年代。云核算、大数据、物联网、人工智能等信息技术的快速开展与传统工业的数字化转型，推进数据量出现几何级增长，带来了很多可处理的数据存量和常识。算力本钱急剧下降，NVIDIA最新的DGX-2人工智能电脑拥有2PFlops的算力才能，相当于2009年全球排名第一的超算中心算力。而从GPU范畴来看，算力才能每年提高1.1倍。快速下降的核算本钱也为算力使用供给了经济条件。

从PC互联网-移动互联网-物联网的事务开展路径来看，云核算数据中心事务以带宽和存储为中心特征。未来将新增很多必须依托专用算力装备的事务类型，例如AI、智能驾驶、区块链、基因科学和视频构建等，这将推进云核算中心再次进行深刻革新。跟着算力本钱快速下降，对存量数据和常识的智能使用事务将进入爆发阶段，推进云核算进入算力装备年代。

2020年，全球公有云算力出资份额将超过10%，成为本钱开支的重点。根据IDC数据，全球服务器商场整体出现高景气，量价齐升，公有云厂商是下流商场的首要推进力。经过剖析大型公有云厂商的本钱开支状况，能够明显看到公有云厂商加速算力出资的趋势。传统大型算力需求首要经过超算中心完成，首要依托国家和大型机构的出资。近三年，包括亚马逊和阿里巴巴在内的大型公有云厂商都推出了HPC超算事务，明确了它们在云核算算力事务方面的战略布局。根据咱们的预算，未来算力出资结构将发生变化，公有云算力出资份额将从2014年的0.01%增长至2020年的11.75%。各云厂商除了供给传统的存储服务外，逐渐装备其核算才能，增加算力出资。同时，私有云和传统IT范畴的算力装备也将逐渐成为标配。据咱们的预算，到2020年全球云核算算力出资总规模可达62.32亿美元，年复合增长率为44%，出现高速增长。

咱们以为，从FaceboOK和从算力工业链来看，加速器芯片有望推翻现有格式，使用范畴规模化将迎来机会。加速器芯片使得高算力需求得以完成，云核算服务器的算力装备形式将使得CPU+加速器的模块化才能成为未来的干流，加速器芯片的竞赛力及模块化归纳竞赛力将成为半导体工业竞赛的重要因素。从加速器芯片的几个类别来看：在GPU方面，NVIDIA和AMD占据商场格式的七三开。NVIDIA经过构建使用场景生态和筑起壁垒，深度开展该范畴。而AMD有望在云算力年代推翻原有的服务器芯片工业格式，成为最大的受益者。在FPGA方面，技术壁垒较高，首要使用于军事范畴，商场被美国厂商垄断，国内处于逐渐打破阶段，并且商场份额非常低。在ASIC方面，下流细分范畴对其需求量较高，典型的使用如区块链，国内厂商在该范畴的开展非常敏捷。ASIC范畴是国内厂商有望完成弯道超车的较好挑选。

在使用方面，咱们重点剖析了几种高算力使用场景，如出行智能化、基因测序、区块链和3D烘托。在出行智能化方面，技术的不断开展使得无人驾驶的制造本钱快速下降，有望加速完成量产和工业规模化。在基因测序方面，中游的测序服务机构和生物信息剖析机构具有较低的技术壁垒和良好的商场成长性，成为风投的热门，具有巨大的开展潜力。

出资主张：算力年代的云核算将带来巨大革新，为上下流工业链带来新机遇。咱们判断，在云核算算力年代，AMD将成为最大的受益者。该公司凭仗在CPU和GPU两层范畴的共同位置，将在需求CPU+加速器标配形式的服务器芯片商场上凸显其实力。NVIDIA持续构建了系统化的生态壁垒，仍然是AI算力范畴的龙头企业。国内出资者能够重点关注这两家公司。免责声明：文章内容仅供参考，不构成出资主张。来源：今日头条 作者：选股宝APP

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