以太坊生态龙头盘点: 最值得关注的Web3应用和基础设施

以太坊，这个由加密范畴传奇人物Vitalik Buterin（V神）创立的革命性智能合约渠道，自2014年诞生以来，在加密职业的各个重要时刻都发挥举足轻重的作用。

得益于智能合约的先发优势和巨大的玩家根底，以太坊始终是各类项目的首选阵地。从早期的1CO、挖矿热，到近年来的DeFi、NFT和GameFi风潮，以太坊一向站在加密国际的风口浪尖。这不只催生了很多炙手可热的项目在以太坊渠道上锋芒毕露，更让以太坊成为加密范畴项目最丰富、竞赛最激烈、用户最多的底层区块链。

以太坊上都有哪些当红炸子鸡项目？下面咱们一起来盘点。

DeFi赛道

DeFi（去中心化金融）作为一种新兴的金融方式，是区块链职业的核心组成部分，它的首要特点是无需中心化组织，直接由代码和智能合约完结财物管理、生意、借代等金融服务。
在DeFi范畴中，又有许多不同的细分范畴。现在DeFi细分赛道中有Dex、去中心化借代、LSD（流动性质押）、去中心化衍生品最值得重视，下面进一步介绍相应细分范畴中的一些龙头项目：

• DEX

DEXx 指无需凭借CEX的信用来完结TOKen交流的渠道。在Dex出来之前，大家想生意token必须得去Binance、Coinbase这样的CEX。
CEX的财物负债表往往并非通明，这会带来托付署理问题，FTX暴雷便是一个深入的教训。此外，CEX还存在高额的运营成本、较高的被攻击危险、用户隐私难以完全保证、垄断商场等为人所诟病的一些缺陷，这些情况使得圈内人士认识到应该创造一种去中心化的、通明的、低费用、低危险、且匿名的生意方法。

其中，Uniswap是一个划时代的DeFi协议，它是建立在以太网主网络上、首个选用Automated Market Maker (AMM) 生意模型且已验证其可行性的Dex。它所有的生意根据智能合约来进行，支撑ERC20 Token之间的交流，用户只需用钱包链接Uniswap即可参加生意，无需提交身份信息，也无需信赖任何第三方，有用的处理了中心化生意商场的不足。

Uniswap的作业原理为先建立流动性池，之后用户可面向流动性池生意。向流动性池供给流动性的用户被称为流动性供给者（LP），能够取得Uniswap的发行的TokenUNI，持有UNI的用户能够参加协议的管理。

当时，UniSwap V3日生意量总和超5亿美元，可生意商场超900个，是以太坊上生意量、商场规模最大的Dex。而假如算上UniSwap V2以及在非以太坊链上的生意数据，Uniswap的生意量在全球Dex总生意量中占比超60%！
这说明UniSwap 不只是以太坊上的Dex龙头，仍是加密国际的Dex龙头。

• 去中心化借代

相较于传统金融业以银行为中心打开的的借代事务，去中心化借代（Decentralized lending and borrowing）是指一种在区块链网络上运转、经过智能合约完结的、无需中心化金融组织的借代方式。在传统金融体系中，借代需求经过银行等中心化金融组织进行，而去中心化借代则是经过区块链上的智能合约主动化执行借代协议。

去中心化借代通常根据Token（如以太坊上的ERC-20 Token）进行，Token既是典当物，也是借代的方针。
借方在智能合约中确定必定数量的Token作为典当品，然后能够借入其他token或许法币。贷方则经过贷出token，取得借方供给的典当品作为担保，并取得必定的利息收益。
告贷方应在还款期限内归还借入的token及利息，否则典当品将被贷方收回。

以太坊上的MakerDAO是去中心化借代协议的“始作俑者”，2016年MakerDAO推出借代产品，答运用户典当以太坊贷出安稳币DAI。而2017年出现的Aave进一步促进了去中心化借代的展开。

Aave原名为ETHLend，是以太坊链上的点对点智能合约促成借代协议，2018年改名为Aave。因为点对点促成功率较低，Aave于2020年推出资金池方式，用户存入典当财物后可在典当率范围内借入财物，无需一一匹配需求，从此Aave开端了新篇章。
2021年，Aave推出了V2版别、面向组织的Aave Pro，上线了AMM商场、流动性挖矿计划，并在Polygon、Avalanche上完结了布置。
2022年，Aave推出了V3版别、GHO安稳币、Lens Protocol，并进一步完善了在多链上的布置。

作为一个去中心化借代协议，Aave支撑用户将Token存入协议中，作为交流，存款人会取得一种计息通证——aToken。aToken是一种随着时刻的展开累积利息的通证，能够在生态系统内部流转。当存款人想要提款时，他必须归还 aETH 通证，以换回原先存入的 ETH 财物和收取的利息。
在借款期内，Token 将被存入一个资金池中，告贷人能够提交任何其他钱银财物作为典当品，然后从该池中借入Token。而所有借款都是超量典当的。

此外，Aave还在职业内首创如闪电贷、利率交流和信贷托付（借款）等产品。以闪电贷为例，用户无需典当即可借入数百万美元财物的借款方法。借款必须在借入的同一个区块中归还；假如未归还借款，所有生意都会被撤销。现在闪电贷可被用于套利、典当品掉期和清算。

在Aave团队不断更新、晋级其去中心化借代产品的一起，Aave的资金规模也越来越大。截止现在，Aave的TVL已超47亿美元，是以太坊链上TVL仅次于Lido、MakerDAO的第三大协议。

数据来源：https://defillama.com/chain/Ethereum

• 流动性质押（LSD）

流动性质押是根据质押（staking）的一种去中心化金融产品，推出这一产品的项目方支撑用户将token确定在某个智能合约，并对参加的用户进行奖赏。
因为选用PoS共识机制的区块链根据节点token质押数量分宣布块权利，且质押token越多越有利于网络的安全与币价的安稳，流动性质押这一DeFi产品往往出现在以PoS或类PoS为共识机制的区块链网络中。

Lido 是一个以太坊 2.0 质押服务渠道，用户无需搭建节点即可质押任意数量 ETH，并 1:1 取得质押Token stETH。持有 stETH Token的用户能够取得其质押ETH的收益，如质押奖赏、手续费分成等。一起，用户还能够将stETH Token用于与Lido有协作的DeFi协议，如在 Curve、Yearn等渠道中进行流动性挖矿和生意。

自2020年成立以来，质押在Lido中的ETH数量一路上涨，现在超560万枚，市值超100亿美元，商场占比超31%，超越了Coinbase、Kraken等闻名中心化组织与其他去中心化协议，成为了质押ETH的“巨无霸”协议。

而在方针和商场面也有着对Lido有利的信息。上个月Kraken被迫中止向美国用户供给质押服务，这标志着美国加强了对中心化质押组织的管制，而去中心化协议Lido毫无疑问会成为方针获益方。
而随着以太坊上海晋级将答运用户从信标链中提款，让ETH验证者撤销质押并决定出售或持有，这将释放很多ETH到商场之上，也有利于Lido协议的进一步扩张。

• 去中心化衍生品

去中心化衍生品是指根据区块链的金融衍生品，不需求CEX或中介组织来管理和促成生意。它们是由智能合约主动执行的，生意双方能够在DEX上直接交流财物或进行生意。去中心化衍生品包含各种金融衍生品，例如期货、期权、合约，这些衍生品的价格和价值取决于根底财物（往往是token）的价值。

dydx是一个支撑永续合约DEX，成立于2017年，该渠道在L2区块链上运转，并供给L1的现货、杠杆、借代服务。用户能够经过 dYdX 渠道对数字财物进行杠杆生意、对冲和套利等操作。

与 CEX 比较，dYdX 选用了链外促成+链上结算的规划，处理了CEX的安全及通明问题，也保证了较高的功能及响应速度，足以支撑较大的用户流量。

据Messari数据，截至2022年年底，尽管Binance、OKX等CEX仍然占有crypto衍生品生意的干流，但dydx的ETH永续合约也在商场中占有了一席之地，生意量在商场中占比达2.5%，在链上衍生品赛道也是龙头般的存在。

为了进步生意吞吐量和去中心化程度，dYdX发布了V4计划，将运用 Cosmos SDK 和 Tendermint 共识协议开发自己的运用链，现在已完结部分作业。

截至2023年3月16日，dYdX的TVL超3亿美元，仍是以太坊链上质押量最大的衍生品协议。

安稳币

因为一般的加密钱银币价动摇过大，不适协作为生意前言与价值存储手段，加密社区的先行者推出了安稳币（Stablecoin），其价值相较于一般的token更为安稳。

常见的安稳币有法币安稳币和加密钱银安稳币。其中，法币安稳币的价值与法币（如美元、欧元、人民币等）挂钩。加密钱银安稳币的价值则与加密钱银（如比特币、以太坊等）挂钩。

在加密钱银安稳币范畴，DAI是鹤立鸡群的存在。DAI是一个根据以太坊区块链的去中心化安稳币，由MakerDAO于发行。DAI的价值与美元以1:1的比率挂钩，其发行和管理不依赖于中心化的金融组织，而是由智能合约和DAO（去中心化自治组织）操控。

为了坚持DAI价值的安稳性，MakerDAO在DAI的发行、生意和回购等方面引入了特别的机制，还支撑管理Token MKR的持有者直接进行危险管理。

DAI在加密国际首要被用于的对冲危险、借款、去中心化杠杆、付出、构建生意对，而在实际国际中也能用于承受DAI的组织，比如用于国际贸易中的供应链金融，这有利于下降生意成本。

当时，DAI在全链发行的总市值超50亿美元，在以太坊单链发行的总市值挨近45亿美元，在安稳币市值排行榜中仅次于USDT、USDC与BUSD，是以太坊链上市值最大的以Token为典当的安稳币。

NFT

NFT译为非同质化Token，指每个Token都是绝无仅有、不可分割的。将此种特性和艺术品、歌曲、音乐等结合，即可生成各类NFT，凭借于区块链网络，NFT可完结全球范围内的流转。

NFT艺术品典型代表CryptoPunks，由纽约Larva Labs推出，该项目始于2017年，建立在以太坊区块链上。整个系列中共有1万个8位像素风格的朋克小人，且每个小人都是绝无仅有，各具共同之处。

CryptoPunks现在是以太链上市值最高的NFT项目之一，用户可经过Larva Lab的官网购买，其#5822 NFT价格达8000 ETH，单个价值超越140万美元（按当时ETH价格计算）。

GameFi

GameFi 是一种新兴的游戏范例，它将 DeFi 和 NFT 技能结合到了游戏中，并结合了P2E等机制，使得玩家能够经过玩游戏来完结挣钱、娱乐两不误。

以太坊的扩容性差一向为人所诟病，这不利于展开具有大规模生意量的运用。处理计划有规划通用的 Layer1 高速公链，或许是为 DeFi 运用规划的 Layer2 Rollup，以及为运用的特定需求开发专属区块链，即运用链。

Axie Infinity 正是根据后者的理念，为其区块链游戏开发了专属的以太坊侧链 Ronin。作为一款数字宠物国际方式的去中心化游戏，其选用NFT和加密钱银经济模型，让玩家经过游戏赚取钱银和收藏稀有的虚拟生物赚取收益。

自2020年以来，Axie Infinity用户数量和生意量阅历爆破式增加，在2021年下半年，最高每日活泼用户超越100万，生意量达到数亿美元，成为2021年全球最受欢迎的dApp之一。

然而自2022年头以来，Axie Infinity的用户数量和生意量阅历断崖式下跌，到现在日活泼用户已下降到30万+，生意量仅2000万+美元左右。

预言机

因为智能合约无法调用外部 API 这一特性，所以诞生了预言机这个机制用来协助智能合约获取外部数据，除了运用最广泛的价格数据以外，还包含一些气候数据，体育比赛数据，股票商场数据，交通数据等。
简单来说便是预言机能够将数据从外部数据源传输到智能合约中，以便触发主动化的事件。

ChainLink现在为预言机赛道的龙头，它致力于为Dapp供给高质量的外部数据。Chainlink经过运用多个数据源和算法来保证数据的安全和准确性，进而为借代、典当、财物合成、衍生品生意等价格敏感的场景供给服务。

ChainLink作为商场中最大的预言机供应商，一向给Aave、Compound等闻名DeFi协议供给喂价服务。根据DefiLlama的数据，Chainlink服务方针的数量超200家，是各家预言机之最。而其供给服务的前三大协议的TVL已超60亿美元，也是各家预言机之最。

截至2023年3月16日，ChainLink官方TokenLINK总市值超60亿美元，位列全球第22位。

Layer2

Layer2 是以太坊上的第二层扩容处理计划，旨在进步以太坊网络的吞吐量和功能。它经过将生意从主链迁移到较小、更快的“侧链”或“通道”中来完结这一方针，以减轻主链的负载和生意成本。
现在Layer2 有几种处理计划，首要包含状态通道、侧链、Plasma、Rollup、Validium 五种计划。Rollup 是当时最受重视，也是最有可能真正落地的 Layer2 计划。以太坊网络每个区块中可包含的生意数量是有限的，而 Rollup 则是经过将数千笔生意打包紧缩，然后将处理后简练的数据同步到以太坊主网中完结 TPS 的进步，处理网络生意处理能力有限的问题。
Rollup 又可分为 zk Rollup 和 Optimistic Rollup。

ZK Rollup 经过零常识证明 zk-SNARKs 的密码学技能来保证安全性 ，ZK 是 zero knowledge （零常识）的缩写。
零常识证明，证明者能够在不向验证者供给任何有用信息的情况下，使验证者相信某个结论是正确的。因为 zk Rollup 存在无法良好支撑智能合约，生成零常识证明耗时较长的问题，2019 年 6 月，Optimistic Rollup 计划被提出，这个计划中去除了零常识证明，增加了惩罚机制，能够更方便地支撑通用性智能合约。

Optimistic Rollup的明星项目是Arbitrum，Arbitrum上线两周后其TVL便飙升至25亿美元，当时其TVL挨近60亿美元，市值占比超60%，是TVL最大的Layer2协议。

从生态方面来看，现在其接入的运用已达数百个，其中不乏Uniswap、Sushiswap、Balancer、MetaMask、Chainlink等闻名运用，Arbitrum上的生态建设已颇具规模。

小结

毫无疑问，自2008年比特币面世以来，整个加密职业现已发生了翻天覆地的变化。从公链等底层根底设施数量、类型，到运用协议和生意量等方面，都阅历了爆破式的增加。

以太坊已然成为这些变革的核心载体，见证了Web3国际一次又一次的突破性进展。随着以太坊晋级带来的更高扩展性和更低费用，咱们有理由相信，在这个日益成熟的Web3根底设施之上，一个更加完善且充满无限可能的新国际将逐步展示。

此时快讯

【矿企CleanSpark 3月产出598枚BTC，售出502枚BTC】4月3日消息，比特币矿企CleanSpark发布2023年3月挖矿和运营进展更新：CleanSpark 3月共产出598枚BTC，2023年至今已产出1871枚BTC。 
截至3月31日，CleanSpark持有196枚比特币，共有67700台矿机，总算力为6.7 EH/s。3月，CleanSpark以24800美元的均价出售了502枚BTC，收益为1240万美元。（Globe Newswire）